XVIII век. В небольшой татарской деревушке во время традиционного праздника начала пахоты появляются монахи в сопровождении солдат. Пытаясь силой обратить в православие местное население, монахи и солдаты встречают с его стороны отпор и покидают деревушку, оставив после себя убитых и раненых. Погибает и жена крестьянина Булата, а его сын Асфан уведен карателями. Проходит 15 лет. Булат, отчаянный защитник всех бедняков, обретает широкую известность. В хозяйстве и военных делах ему помогает сын Асма, родной брат Асфана. Тем временем Асфан, воспитанный в кругу приближенных князя Потемкина, получает чин прапорщика и направляется во главе карательного отряда в родные места на усмирение восставших крестьян.