Экранизация повести белорусского писателя Михася Чарота Свинопас.
О смелых похождениях юного разведчика бывшего подпаска Гришки, вместе со своей подружкой, дочерью лесника Гелькой, помогающего партизанам выслеживать оккупантов и громить их.
Фильм сохранился не полностью.
1920 год. Беларусь оккупирована польскими войсками. В лесах возникают партизанские отряды. В свое имение возвращается пан Драбский с дочерью Вандой, экономкой и ксендзом Жабинским. Польский отряд под командованием полковника Ястржемского располагается в его имении. Патрулям приказано хватать всех подозрительных. Пастух Левон поручает своему сыну Гришке проводить большевика-подпольщика Степана к кузнецу Андрею. Панский объездчик Казюк сообщает об этом полякам, и Степана хватают. Гришка спешит предупредить партизан. Карательный отряд окружает лес. На обратном пути Гришка попадает в облаву. Он прячется в усадьбе лесника, отца своей подружки Гельки. Его находят и арестовывают всех троих, а затем и отца Гришки. Андрея предупреждает служанка из имения, и он уходит в лес. Партизаны отбивают Степана. Хорошенькую Гельку оставляют прислуживать в доме Драбского. Остальных освобождают. Гришка уходит в лес. Польскому командующему докладывают, что партизанская борьба усиливается. Он приказывает расстреливать пойманных на месте. Партизанский штаб решает распространять прокламации для крепкой связи с крестьянством. На деревенской вечеринке Гришка лихо отплясывает, не забывая о задании. По доносу Казюка поляки окружают деревню и хватают всех, у кого есть прокламации. Гришка убегает. Арестованных расстреливают. Гельке удается добыть карту расположения польских частей. Андрей отправляет ее к находящимся уже неподалеку красным войскам. За нежелание убирать панский хлеб арестовывают мужиков из каждой пятой хаты. Партизаны освобождают их и, переодевшись в польскую форму, неожиданно нападают на поляков. Ястржемский взят в плен. Драбский, Ванда, экономка и ксендз в страхе бегут из имения. Партизаны обороняют деревню. Но на помощь полякам идет отряд пехоты. Гришка посылает остальных дозорных с донесением, а сам бросает гранату. Раненного, конь выносит его из боя. Гришка попадает в руки Казюка, который везет его в Минск, в дефензиву. Но Гришке удается развязать руки и бежать. У партизан кончаются патроны. Появляются красные кавалеристы, а с ними Гелька. Поляки отступают по всей Беларуси. В Минске они устраивают погром. Но 11 июля в город уже входят разведчики красных. Среди них Гришка. В освобожденном Минске, в губернском военно-революционном комитете, где заседают его руководители (И.Адамович, В.Кнорин, А.Червяков), на часах стоит Гришка. Здесь и встречаются они с Гелькой.