Главный герой картины, сын ветерана войны, воевавшего на Курской дуге, работал в театре. Театр сгорел, а клоуны остались. На дворе девяностые годы прошлого столетия, бурное развитие всякого рода бизнеса, но не всем удается удержаться на плаву, и наш герой волею судеб попадает в тюрьму. Но в тюрьме проявляется его творческая натура и он занимается художественной самодеятельностью, а конкретно, руководит тюремным хором, который в результате занимает первое место на конкурсе и в награду получает амнистию.

Производство: Общественный региональный фонд развития кинематографии Пензенской области.