1941 год. Студент консерватории Митя Елисеев решает добровольно пойти в армию и стать летчиком. Его отец, полковник авиации Елисеев (Александр Хвыля), считает Митю непригодным для этой трудной профессии. Но Митя поступает в лётную школу и багодаря своему упорству с помощью преподавателя и начальника школы Новикова (Василий Зайчиков) становится одним из лучших курсантов. Вскоре майор Новиков отправляется на фронт с очередным пополнением. Перед летной частью полковника Елисеева поставлена задача - обнаружить тщательно замаскированный подземный фашистский аэродром. Несколько разведовательных полетов заканчиваются неудачей - советские самолеты сбивает знаменитый фашимстский ас Вундерлих (Николай Волков). Тогда Новиков отправляет в разведку лучшего курсанта, Митю Елисеева. Вундерлиху удается повредить его самолёт, но Елисеев, обнаруживший аэродром, успевает сообщить его координаты. Митя совершает аварийную посадку. Аэродром разгромлен советской авиацией. Митя вновь сталкивается в воздухе с Вундерлихом и на сей раз сбивает его.