Двое молодых людей, случайные знакомые, в небольшом городке, опоздав на последнюю электричку, стучатся во все двери в надежде найти кров на ночь. Но никто не пускает незнакомых людей. И тогда один из них - Владимир - подслушав случайный разговор, выдает себя за сына хозяина квартиры - музыканта Андрея Григорьевича Сарафанова. В многочисленных диалогах раскрываются не только характеры героев, но и выясняются их жизненные устремления...