Действие разворачивается в городе-миллионнике Зауральске. Учительница музыки Александра Полякова (Дарья Урсуляк) замкнулась в себе после того, как несколько лет назад пропал её четырёхлетний сын Даня. Эта трагедия разрушила её брак с отцом Дани, Антоном (Антон Денисенко), и только работа в музыкальной школе спасает Александру от полного отчаяния. Однако и в окружении любимых учеников и коллег она страшно одинока. Несмотря ни на что, Александра не теряет надежды найти ребёнка, хотя полицейские убеждают её - шансов нет. Однажды она замечает в выпуске новостей очень похожего на Даню мальчика. Но никто не воспринимает её слова всерьез: окружающие уверены, что, пережив потерю сына, несчастная мать сошла с ума и цепляется за соломинку. Единственный, кто может поверить доводам Александры - майор Орлов (Антон Филипенко), отец одной из её учениц. Он начинает собственное расследование, которое приводит к шокирующим результатам и подтверждает: материнское сердце не ошибается...