Матерый вампир граф Дарлак возвращается в свой замок после столетнего отсутствия. У него прекрасный аппетит, и вскоре в окрестностях начинают умирать и пропадать люди. И только слуга графа, молодой человек по имени Адам, остается жив и здоров. Единственное его желание самому стать вампиром.
Адам жертва кораблекрушения. В свое время граф подобрал его на берегу моря, вылечил и сделал своим дневным представителем. Адам послушное орудие в руках зла, но любое орудие однажды может выйти из под контроля...