1910, Шанхай. Китай на грани катастрофы, династия Цин доживает последние дни. Подпольная организация «Новый Китай» готовит вооруженное восстание, но революционерам не хватает самого главного - оружия. Руководитель организации Гуан Фейфу попадает в тюрьму, где встречает японца Йддзе Ксиу, профессионального мошенника, преследуемого наемным убийцей из клана Краснобровых. Гуан обещает помочь Иидзе, но взамен просит достать оружие. Йидзе вынужден согласиться.