Опера Александра Спендиарова по мотивам поэмы армянского поэта Ованеса Туманяна "Взятие Тмкаберта". Либретто Софьи Парнок.
Могущественный персидский властелин Надир-шах взбешен военными неудачами, его замыслы покорения Армении терпят крах. Уже много месяцев воины Надир-шаха пытаются взять приступом независимый армянский город — крепость Тмкаберт. Но князь Татул со своей дружиной отважно и стойко защищает ее. Отчаявшись сломить сопротивление мужественных армян в открытом бою, Надир-шах по совету приближенного шейха прибегает к хитрости. Он решает обольстить жену Татула, прекрасную Алмаст, и с ее помощью проникнуть в крепость. Лучший друг тайно поведает ей о любви Надир-шаха, о его богатстве и славе и посулит корону...