Главный герой фильма – 10-летний мальчишка, мечтающий о славе джазмена. Однако его учитель по классу фортепиано придерживается консервативных взглядов на музыку. Как-то вечером мальчишка оказывается возле бара, откуда доносятся восхитительные звуки саксофона. Так парнишка соприкасается с тем миром, о котором мог только мечтать. Теперь заставить сыграть его фуги Баха уже будет непросто.