1938 год, Италия. У школьного учителя Микеле есть жена Делия и дочка Джованна, трудный подросток с психическими отклонениями. Отец души не чает в дочери, забота и внимание, которыми он окружает Джованну, заставляет его жену ловить себя на мысли, что она немного ревнует Микеле. Их сосед Серджио работает в полиции и тайно влюблен в Делию, но даже он оказывается бессилен помочь, когда Джованна в приступе ярости убивает одного из своих друзей.