Марталю 15 лет, и в его жизни не происходит ничего хорошего. Родители развелись, и он предпочел остаться с матерью, не желая видеть, как отец счастлив с новой женой. У Морталя нет друзей, в новой школе он чувствует себя изгоем, и все больше замыкается в себе. Все круто меняется, когда Марталь знакомится с темнокожими сестрами-близняшками и заводит с ними странную дружбу, которая имеет самые неожиданные последствия.