На окраинах Тбилиси в хлипкой лачуге живет 12-летний Тедо и его мать Кето. Мальчик работает в автомастерской, и все заработанные деньги отдает матери. Этим событиям предшествует Гражданская война в Абхазии, которая отняла у героев все, включая главу семьи, который остался в Абхазии. Теперь у Кето есть любовник, и она совсем не думает о том, чтобы воссоединиться с мужем. Тедо сильно переживает неверность матери и однажды решает убежать к отцу. На пути в Абхазию Тедо встречает разных людей и далеко не везде мальчика ожидает радушный прием. В результате нелегкое путешествие оборачивается моралью, что на другом берегу трава не всегда зеленее.