Сюжет фильма разворачивается в послевоенной Германии 50-х годов, в воздухе разлито ожидание перемен. Как-то вечером в парке развлечений красавица Лулу, девушка из состоятельной благополучной семьи, знакомится с темнокожим молодым человеком Джими, сыном ветерана Второй мировой. Юноша совершенно не подходит Лулу, но перед его обаянием совершенно невозможно устоять, и оба моментально влюбляются друг в друга – к искреннему ужасу консервативных жителей городка, включая родителей Лулу. Пускаясь в бега, пара лишь на некоторое время обретает счастье, чтобы в итоге попасться в руки пуританской морали.