Следователь Фишер направляется к своему учителю, криминалисту Осборну, чтобы поведать о странном совпадении. Когда-то Осборн издал фундаментальное исследование "Элемент преступления", где описал маньяка, убивавшего юных продавцов лотерейных билетов. С тех пор прошло много лет, и сюжет в точности повторяется, хотя головореза Грея уже давно не должно быть в живых. Собственно, и Осборна тоже. Потому что вся история - это лишь видение Фишера, проходящего курс психической реабилитации... Тягучее повествование с вкраплениями рваных сюрреалистических образов сопровождается внутренним монологом, неуловимо напоминающим фильмы Сокурова. Что неудивительно - Ларе фон Триер тоже внимательно смотрел Тарковского.