Однажды на небесах поспорили Архангел и Сатана: что есть добро и зло и кто сильнее? В центре этого пари высших сил оказался - доктор Фауст, благородный ученый старец, отчаявшийся спасти свой город от чумы. Мольбы о милости к богу не помогают, и тогда в одной из своих книг ученый находит заклинание, вызывающее дьявола. Обратившись к темным силам, ему удается исцелить умирающего больного, но первый же пациент, в руках которого оказывается святой крест, становится для Фауста препятствием. Горожане, поняв, что дело нечисто, изгоняют нерадивого лекаря прочь. В эту минуту появляется Сатана и взамен всеобщего счастья наделяет Фауста личным счастьем - вечной молодостью и дает возможность вновь испытать любовь, но эти подарки дьявола не принесут счастья безумцу...