Хорхе, влюбляется в красавицу-певицу Изабель, но девушка не желает знаться с юношей. Однажды ночью в комнате влюбленного появляется Люцифер и предлагает ему простой обмен, любовь красавицы взамен на душу юноши.
В этих делах посланник Ада давно поднаторел. Хорхе соглашается и происходит чудо: красавица влюбляется. Но дьяволу мало души юноши, он желает большего, его цель сердце Изабель, и похоже, дьявол сам влюбляется в девушку.