История первой любви героев — рыжеволосой сноубордистки Маши и сказочного принца Гоши, брата крысиного Императора Сказочной страны.
В центре сюжета картины находится волшебный орех КРАКАТУК, случайно попавший на землю. Оказавшись в руках Маши, он переносит ее и ее любимых игрушек ? Борьку, Михея и Щелкунчика ? в сказочную страну, которой правит злой крысиный император. Игрушки превращаются в подростков, которые столкнутся с испытаниями, где будут проверяться их дружба, вера и любовь.
Жажда власти и корысть сошлись в борьбе с любовью и верностью. Победу одержит тот, кто завладеет волшебным орехом. У героев фильма много желаний. Но КРАКАТУК выполнит только одно. О чем мечтает крысиный Император? Захочет ли Маша покинуть Сказочную страну? Ведь в реальном мире ее принц превратится в игрушечного Щелкунчика? Кто победит в борьбе за Кракатук? И каким будет единственное желание победителя?