1922 год. Хакасия. Степь. Бывший красный партизан Федор Полынцев (О. Корчиков) везет семью в г. Минусинск. По дороге им попадается раненый хакасский юноша-табунщик. Пытаясь оказать ему первую помощь, Федор оказывается схвачен сородичами табунщика, посчитавшими его виновным в ранении юноши. Появившийся отряд красных мешает провести над Федором самосуд. Командир отряда просит Федора помочь им в поимке орудующей в этих местах банды некоего Беркута, состоящей из остатков белогвардейской армии и местных богатеев. Федор отказывается, отряд уходит. Но дальнейшие события заставляют Федора пожалеть о своем решении, т.к. ему с горсткой местной бедноты приходится противостоять хорошо вооруженной банде.