Художник-анималист, выросший в детском доме, десятилетия спустя меняет свою жизнь в результате знакомства с обстоятельствами, приведшими к исчезновению и гибели его отца.
Память детства возвращает героя в прошлое.
Изучая документы архива, герой неожиданно для себя обнаруживает свидетельства о новых попытках возобновления работ над уцелевшей популяцией гибридов...