Агент службы по борьбе с наркотиками Тэд Груза предлагает свободу заключенному экс-офицеру ВМФ США Тиму Кирни, по-глупости попавшему за решетку. Но при одном условии: Тим должен выдать себя за недавно умершего нарко-дилера Бобби Z, чтобы вывести спецслужбы на мексиканского наркобарона. Подготовка спецоперации близится к завершению, когда Кирни неожиданно путает все карты: он сбегает, прихватив с собой шестилетнего сына настоящего Бобби Z...