Нервный Генри, живущий в промышленном городке, состоящем из дыма, шума и теней, вынужден жениться на своей подруге, после того, как она заявляет, что беременна, и в итоге становится отцом маленького, не похожего на человека ребёнка-мутанта. Теперь перед семьёй встаёт проблема с выхаживанием этого чудовища...

Первый художественный фильм Дэвида Линча, снятый в чёрно-белом изображении, может шокировать своей отталкивающей омерзительностью, оторваться от которой, однако, невозможно. Истекающие кровью под ножом и вилкой жареные цыплята жалобно шевелят ножками. Любители экстравагантного абсурда оценят этот маразм по достоинству и будут пересматривать по многу раз. Смешивая приёмы фильма ужасов и фантастики, Линч создаёт кошмарную чёрную комедию о сексе, отцовстве и ответственности во взаимотношениях.