В 1977 году в Бостоне был убит высокопоставленный чиновник Майкл Соренсен. Его тело, связанное веревками и изрезанное ножом, нашли в море. Младший брат Майкла Мэтт (Лундгрен), ушедший из полиции несколько лет назад, начинает докапываться до причин убийства. Местный воротила Джим Конуэй объясняет случившееся увлечением садомазохизмом. Мэтт выслушивает признание жены Майкла об их сексуальных развлечениях. По городу тем временем прокатилась волна аналогичных убийств. Мэтт намерен найти убийцу брата. Его ждут самые неожиданные откровения. Поиски сутенера Куджави выводят его на круги власти и большого бизнеса, погрязшего в разврате. Его жизни угрожает серьезная опасность...