Как-то раз, вечером, на улице Изабель случайно знакомится с таинственной женщиной, именующей себя Баба-Яга. На свою беду девушка принимает приглашение ведьмы. Баба-Яга дарит ей куклу, которая по ее словам, будет оберегать красавицу. Она также заколдовывает принадлежащий Изабель фотоаппарат, и со сфотографированными ею людьми отныне случаются всякие нехорошие вещи. На протяжении всего фильма сны Изабель наполнены мистицизмом и насилием. То она покорная жертва, то неожиданно сама становится палачом...