Начало двадцатого века. Лондон в восхищении от музыки Питера Уорлока. И лишь талантливый журналист Филлип Хезелтайн нещадно критикует произведения композитора. Не может понять позиции Филлипа и молодая певица Лили Бакстон, с которой у Хезелтайна разгорается роман. Вскоре Филлипу начинают приходить от Уорлока письма с угрозами, и Лили разыскивает композитора, чтобы защитить любимого человека. Но таинственный музыкант оказывается вторым "я" нещадного критика. Две личности давно и глубоко ненавидят друг друга, но теперь они еще и влюблены в одну женщину...