У работника консультационной компании Ларри Пирса есть необычный дар - очень тонкий слух, благодаря которому он слышит многое из того, что недоступно обычному человеку. Эта особенность не раз помогала ему в работе - Ларри контролирует общение операторов с клиентами, улавливая даже самые малейшие эмоциональные нюансы разговора. Но после гибели сына все пошло наперекосяк. Тяжелая психологическая травма еще больше усилила слух Ларри. Теперь малейший шорох впивается в его мозг барабанной дробью. Депрессия, граничащая с безумием все глубже и глубже погружает Пирса в мучительный мир режущих слух звуков, превращая его дар в проклятие...