Действие любовной мелодрамы развертывается на фоне артистической богемы Лос-Анджелеса. Дастин (очень любопытно посмотреть на молоденького Хэррелсона, будущего героя "Прирожденных убийц") — непризнанный, но жаждущий признания художник. Он знакомится с красавицей Кристиан, но после одной сказочной ночи она исчезает, оставив вместо адреса вдохновение, которое и приносит ему долгожданный успех.