Много лет назад, еще юношей, Миямото Мусаси покинул родной дом и отправился на войну, чтобы стать великим самураем и искусным мастером меча. Живя и обучаясь в буддийском монастыре, за несколько лет он стал лучшим мастером клинка в своей провинции. Получив благословение своего наставника, он продолжил своё обучение, странствуя по всей Японии в поисках знаний, дабы его дух и добродетели обрели совершенство достойное уважаемого самурая, а мастерство достигло новых высот. Многие храбрые воины преклоняются в благоговении при упоминании его имени, потому что слава непобедимого самурая опережает его самого. Мусаси по-прежнему любит свою девушку Оцу и часто в мыслях возвращается к ней, но пожениться они смогут только когда герой станет лучшим воином страны. Сасаки Кудзиро, также как и Мусаси, идет к вершине самурайского мастерства. Он жаждет славы Мусаси и поединка с ним, дабы победить или достойно погибнуть. На песчаном берегу острова Ганрью, у самой кромки воды лицом к лицу в лучах заходящего солнца, два великих самурая сойдутся в решающей битве...