Новый Орлеан конец девятнадцатого века.
Джеф Ламберт - белый мальчик из приличной семьи учится играть на кларнете классические мелодии, но парнишке это занятие мало интересно, ведь на улицах города звучит настоящий негритянский джаз и он старается подражать и подыграть уличным музыкантам. За такое своевольное отношение к музыке он неоднократно наказан сердитым отцом. Пройдут годы и Джеф (Бинг Кросби) создает собственный джазовый оркестр "Original Dixieland Jazz Band", который будет первым и одним из лучших музыкальных коллективов страны и приведет героя к славе и популярности.