Честолюбивый юноша Такезо покинул родной дом в 1600 году и отправился на войну, чтобы стать великим самураем. Впоследствии Такеза взял себе имя Мусаси по названию провинции к югу от Эдо и стал искусным мастером меча. Наставник Мусаси монах Такуан убедил юношу отправится в странствия в поисках знаний, дабы его дух и добродетели обрели совершенство достойное уважаемого самурая, а его мастерство достигло новых высот. Странствуя, самурай Миямото Мусаси овладел новыми знаниями профессии воина, а его мастерство фехтования стало известно во многих провинциях Японии. Многие уже боятся даже его имени. Уроженец провинции Ивакули - Сасаки Кудзиро влюблен в девушку Мусаси и мечтает сразиться с непобедимым героем, чтобы обладать девушкой. Однако Кудзиро будет только свидетелем драмы разыгравшейся в пять часов утра во дворе храма Исхизодзи, когда Сидзуро Йошиока, глава школы самураев, вместе со своими учениками сойдется в схватке с Мусаси, чтобы победить или умереть за звание лучшего самурая Японии. Острый меч героя заставит Йошиока принять поражение, а Кудзиро понять, что не было еще более великого воина, чем Мусаси...