Уолтер Гилман, студент Мискатонинского университета, пишет диплом по теоретической физике. Он считает, что определенное расположение углов может открывать проход в другие измерения. Для того, что бы спокойно работать над дипломом, он снимает каморку под крышей ветхого мрачного дома в старом городке в Новой Англии. Как ни странно, сочетание углов причудливо неровных стен и потолка его комнаты в одном месте точно соответствуют разрабатываемой им теории. Уолтера начинают мучить ужасные кошмары смешивающиеся с реальностью, в которых его посещает ведьма из XVII столетия и ее спутник -крыса с лицом человека. Он начинает понимать, что эти смешения миров и проникновения во времени не случайны: злые силы собираются принести в жертву ребенка его соседки. По мере того, как Уолтер пытается предотвратить злодеяние, становится ясно, что если он не спасет ребенка, то сам станет его убийцей…