США. 1916 год. Молодые актеры прибывают в маленький городок на гастроли, один из них Гарри Палмер(Джин Келли) - популярный американский комик и танцор. Во время гастролей герой знакомится с молодой актрисой Джо(Джуди Гарлэнд), и пробует ухаживать за ней, но девушка не проявляет к нему интереса. Путем всяческих хитросплетений он добивается ее расположения, и в итоге они создают творческий дуэт. В это время США вступает в войну в Европе. Гарри ломает пальцы, чтобы получить отсрочку и участвовать в запланированном шоу. Узнав об этом, девушка в отчаянии обвиняет своего любимого в трусости. Чтобы оправдать себя он идет в добровольцы, но его отстраняют в виду проблем со здоровьем. Тогда Гарри идет работать в состав театральных фронтовых бригад, поднимая боевой дух солдат веселым куплетом и зажигательным танцем. Пройдя через невзгоды и трудности, первой мировой войны Гарри и Джо уже не надеются увидеться вновь, ведь многие остались на полях сражений, но у водевиля не бывает грустного финала, они встретятся вновь на эстраде и споют свою любимую песню. В картине поистине гармонично выступил первоклассный дуэт Джин Келли и Джуди Гарлэнд. Она - юная прекрасная девушка, ставшая безумно популярной благодаря своей роли в картине "Волшебник из страны Оз" и пронесшая через всю свою актерскую жизнь образ светлой любимицы Америки. Он - один из немногих королей трудного жанра мюзикла и музыкальной кинокомедии. Эта его первая роль в кино, последующие несколько лет Келли активно снимался в музыкальных фильмах, проявив себя, и как талантливый танцор, и как незаурядный актер. А фильмы второй половины 40-х и 50-х годов с его участием и поныне являются легендами жанра мюзикла.