217 до нашей эры.
Фабиус (Джордж Сандерс) любит свой красивый, но уязвимый город - Рим, а также любит свою красивую, и неуязвимую невесту - Амитис (Эстер Уильяме). Очарованная рассказами о Ганнибале (Ховард Кил), который собирается напасть и разрушить на Рим, Амитис, гонимая любопытством, отправляется в расположения лагеря врага. Случайно выдав себя, она попадает в руки дозорных, и ее отводят к главнокомандующему. Девушка просит не разрушать город и не убивать невинных людей. Амитис предлагает подняться на вершину горы и посмотреть на город, как он прекрасен, возможно, после этого полководец изменит свое решение. За время этого небольшого путешествия Ганнибал влюбляется в Амитис и она становится для него объектом желания гораздо большим, чем город Рим.