Консервативная американка, которая когда-то была мужчиной, а потом благодаря операции по перемене пола превратилась в транссексуалку, узнает, что у нее есть сын, зачатый в то время, когда она еще была здоровенным мужиком. Этот сын ведет нелегкую жизнь на улицах Нью-Йорка и мечтает о встрече с отцом.

Премия "Золотой глобус", а так же номинацию на премию "Оскар" за лучшую женскую роль.