По мотивам азербайджанской народной сказки "Меликмамед".
В некотором государстве однажды были украдены дивами три волшебных яблока, оберегавших страну от злых сил. На их поиски шах отправляет трех нерадивых сыновей: любителя повеселиться Шахмамеда, обжору и лентяя Ханмамеда, мечтателя и романтика Меликмамеда. Герои преодолеют все препятствия, выполнят поручение отца и вернуться на родину, оставив все свои дурные наклонности врагу.