После того, как умерла мать, одиннадцатилетний Тима живет с бабушкой и отцом, полковником милиции Таировым. Окруженный заботой, мальчик тем не менее нуждается в настоящей дружбе с отцом. Однажды в доме Таирова появился убежавший из цирка тигр. Растерявшийся отец хотел пульнуть в зверя, но мальчик сумел защитить своего нового друга. И тогда отец понял, что его сын давно вырос и, пожалуй, только с ним можно спокойно вернуть зверя в цирк...

Премьера: 6 января 1975
Количество зрителей в СССР: 4 700 000