Фильм снят по одноименной книге известного трансвестита, музыканта и культового калифорнийского писателя ДЖЕЙ ТИ ЛЕРОЯ, автора бестселлера «Сара» и сценариста фильма Гаса Ван Сэнта «Слон», удостоенного «Золотой Пальмовой ветви» Каннского фестиваля.
История извращенного детства глазами мальчика Джеремии и его матери-проститутки Сары. Жизнь Джеремии - бесконечное путешествие вместе с Сарой по стоянкам грузовиков, мотелям и стрип-клубам, населенным всевозможными извращенцами, наркоманами и уголовниками. Но постоянно подвергаясь новым опасностям, Джеремия, несмотря ни на что, сохраняет чистоту восприятия мира…