После того, как убежденного холостяка Дона Джонстона бросает очередная подружка, он получает по почте розовое анонимное письмо, в котором говорится, что, оказывается, у него есть сын, который очень хочет увидеть папу. Вместо того чтобы выкинуть это из головы и найти себе новую подругу, Дон решает разобраться что к чему. Он отправляется колесить по стране в поисках бывших подружек, и, быть может, у него получится раскрыть тайну письма.

Гран-при Каннского международного кинофестиваля 2005 года.