В 60 лет Спенс - наркоман, алкоголик, гуляка. Но однажды во время съемок, приняв немало спиртного, он задумался о смысле своей жизни и обнаружил, что никому не нужен, и никто не будет горевать, когда он умрет. Спенс сбегает с киноплощадки, уезжает в маленький городок в штате Невада, где он вырос, где живет его 80-летняя мать. В этом городке он встречает Дорин - одну из своих бывших поклонниц и... мать его ребенка. Но Дорин отказывается принять Спенса, а ее сын - Эрл, музыкант и рок-певец, не желает даже говорить с ним. Но вдруг в их жизни появляется молодая прекрасная девушка. Оказывается, что она - еще один внебрачный ребенок Говарда и сводная сестра Эрла. Мать и отец, сын и дочь... наконец-то они встретились и поняли друг друга. Спенс возвращается на съемочную площадку, но теперь жизнь его не так пуста, а в душе его теплится любовь.

Фильм участник конкурсной программы Каннского кинофестиваля 2005.