В основе фильма - русская народная сказка и поставленный no eе мотивам спектакль Академического детского музыкального театра имени Н.Сац.
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь Антон. И решил он женить своего сына, Ивана-Царевича.Но ни одна из невест не понравилась Ивану, и тогда царь рассердился, велел завязать царевичу глаза и дать лук со стрелами. Попала посланная царевичем стрела на болотную кочку, где сидела лягушка. Протянул ей Иван обручальное кольцо - и тут произошло чудо: лягушка обернулась девицей-красавицей, Еленой Премудрой.
Однако до веселой свадьбы еще далеко - много разных испытаний предстоит вынести жениху и его заколдованной невесте…