Китай времен династии Мин. Юной принцессе By Шуан скучно за стенами Запретного города и, переодевшись мужчиной, она совершает побег. В своих странствиях принцесса встречает эксцентричную пару - Пи, прирожденного лицедея, и его сестрицу Феникс. Их бесшабашные проделки пугают добропорядочных жителей, но приходятся по душе тем, кто ищет приключений. Пи мечтает найти хорошего жениха для Феникс, и переодетая By Шуан кажется ему вполне подходящей кандидатурой. Тем временем по пятам беглянки идет дворцовая стража...