В лесу недалеко от села поселилась волчья стая. Ее дерзкие набеги во главе с матерым вожаком Трехпалым опустошали колхозное стадо.
В центре фильма опасные приключения группы колхозных ребят-школьников, решивших, во что бы то ни стало уничтожить хищников.

Призы: VII Международного фестиваля (Венеция, 1956 г.), VIII кинофестиваля (Франция, 1957 г.).