В альманахе три различных сюжета.
Новелла "Песня-пароль": В оккупированной фашистами город направляется лейтенант Марченко, чтобы через связную передать подпольщикам кошелку со взрывателями. Песня-пароль помогает разведчикам найти друг друга. И вскоре взлетают на воздух склады и нефтехранилища врага.
Новелла "Песня на рассвете": Сергей любит Валентину. Он посвящает ей песню, которую на конкурсе самодеятельности исполняет его друг Петр. Валентина, не зная, что песню написал Сергей, критически отзывается о ее словах, упрекая автора в излишнем романтизме. Сергей узнает об этом. Полагая, что Валентина отвергла его любовь, он улетает в долгую научную экспедицию на Север. Валентина, которая не понимает причин его поступка, бросается за ним в аэропорт но не успевает. Проходит несколько лет. Валентина замужем за Петром, у них растет дочка Алена. Из разговора с мужем во время прогулки Валентина случайно узнает, что именно Сергей является автором той песни. Она шокирована, к ней приходит понимание того, что она, сама того не желая, обидела Сергея. А между тем отношения Валентины и Петра оставляют желать лучшего. Он не считается с женой и дочкой, поздним вечером приглашает друзей для игры в преферанс. Обиженная Валентина демонстративно смотрит телевизор, не обращая внимания ни на мужа, ни на его гостей. И в это время по телевизору начинается передача о полярниках. Валентина видит Сергея, он улыбается ей с экрана На ее глазах слезы. Проходит еще несколько лет. Валентина, судя по всему, развелась с Петром и живет с дочерью, которой уже лет 18. Они вдвоем наряжают новогоднюю елку, потом Алена убегает на свидание. А Валентина остается одна.