Жизнь джазового музыканта Дэнни Паркера (Вэл Килмер) меняется раз и навсегда, когда его горячо любимая жена погибает от рук банды наркоманов. Дэнни теряется в мрачных закоулках Лос-Анджелеса с единственной целью – отомстить. Для этого он погружается в безумный мир криминала и наркотиков, прикинувшись тайным наркодельцом и быстро внедрившись в новую обстановку. Теперь в призрачном мире Дэнни все вокруг (включая самого Дэнни) не такое, каким кажется.