Кинематографическая импровизация на тему любви (или нелюбви). Действие фильма происходит в провинциальной курортной зоне, на берегу озера, вне сезона - между осенью и зимой. Персонажи фильма, остро чувствующие дисгармонию в себе и окружающей реальности, не в состоянии переломить ход событий и изменить что-либо в своей жизни. Сорокалетний оператор телевидения А.С. в ожидании командировки в Японию снимает документальный фильм о судьбах женщин и ежедневно навещает проживающую на дебаркадере Елену. Юный фотограф из местного фотосалона настойчиво вмешивается в их отношения...