1240-й год. Орды Агатая (Джек Пэлэнс), сына Чингисхана, стоят на границе России и Польши, угрожая вторжением в Европу. Европейские державы, чтобы предотвратить нападение, отправляют в Суздаль посла - поляка Стефана Краковского. Но Агатай не хочет мира ...
Предстоит великая битва, которая и решит дальнейший ход истории.