Популярному калифорнийскому диск-жокею Дэйву (Клинт Иствуд) постоянно звонит по телефону сексуальный женский голос и просит передать песню "Сыграй мне пожалостней". Заинтригованный, он вскоре встречается с фанаткой (Джессика Уолтер) в его любимом ночном заведении, и у них начинается любовная интрига. Но когда Дэйв решает прекратить роман, Эвелин воспламеняется еще большей страстью, и угроза нависает над жизнью его постоянной подружки (Донна Миллз).