Историческая эпопея о Японии времен междуусобных войн, снятая с небывалым размахом на местах подлинных исторических событий.
Шел год-1860. Раздираемая с Востока и Запада, Япония и Династия Токугава на грани краха. Лорд Ли Наосуке, по прозвищу "Красный Дьявол", поставил на трон марионетку, чтобы стать Сегуном. В его оппозиции - Клан Мито. Они планируют его убийство. Среди них - Нииро Цурихиё (Тоширо Мифунэ).
Незаконнорожденный сын большого дворянина, Нииро был воспитан в семье торговцев, но несмотря на это он питает амбиции стать самураем. Выдающийся фехтовальщик, социальный изгой, живущий между ссорами и шантажом. Теперь Клан Мито подозревает его в том, что он шпион.