Иммигрант из России Алекс (Майкл Йорк) приезжает в Лос-Анджелес в поисках американской мечты, но находит лишь работу на фабрике по производству секс-игрушек. Хозяйка фабрики относится к наивному Алексу как к родному сыну и пытается устроить его счастье, познакомив с экс-порнозвездой Кэтрин. Но сможет ли безнадежный романтик Алекс убедить циничную Кэтрин в том, что кроме секса на свете есть и настоящая любовь?