Хьюи Уокер, бунтарь-хиппи со стажем, преследуется ФБР за пустячное преступление двадцатилетней давности. Агенту ФБР Джону Батнеру поручено перевезти в тюрьму длинноволосого ветерана, но по дороге арестант сбегает. Пытаясь поймать беглеца, Джон вступает в конфликт с полицией и вскоре сам пускается в бега со своим злополучным "напарником"...